В Ингушетии страховые компании выплатили по «автогражданке» в два раза больше сборов, в Дагестане — в полтора. Почти во всех регионах страны сборы росли, а количество проданных полисов падало.
Рустам АХМЕТГАРЕЕВ
Статистика по показателям конкретных страховщиков продолжает оставаться секретной.
Официально данные по I полугодие 2022 г. были доступны от РСА, во II полугодии и они были скрыты от посторонних глаз (но оказались в распоряжении АСН).
Наиболее интересные новости — в официальном telegram-канале АСН. Подписывайтесь!
Регулятором подробная и официальная статистика по обязательной «автогражданке» сейчас публикуется только по регионам.
На её основе АСН представляет рэнкинг ОСАГО по регионам России за 9 мес. 2022 г.
Место*
Регион
Сборы, 9 мес. 2021
Сборы, 9 мес. 2022
%**
Выплаты, 9 мес. 2021
Выплаты, 9 мес 2022
%
Договоры, 9 мес. 2021
Договоры, 9 мес. 2022
%
Ср. прем. 9 мес. 2022
%
1 (1)
Москва
26 798 002
32 689 457
22
13 363 404
17 735 746
33
3 394 021
3 633 021
7
8 998
14
2 (2)
Московская область
13 571 600
15 073 021
11
6 993 009
7 639 935
9
1 886 997
1 819 264
-4
8 285
15
3 (3)
Санкт-Петербург
9 973 659
10 759 042
8
6 023 795
6 565 001
9
1 387 852
1 377 576
-1
7 810
9
4 (4)
Краснодарский край
6 922 471
7 436 803
7
4 423 832
4 069 282
-8
1 157 052
1 127 682
-3
6 595
10
5 (5)
Республика Татарстан
5 372 579
6 145 067
14
3 950 895
4 011 590
2
923 249
877 025
-5
7 007
20
6 (6)
Свердловская область
4 785 209
5 159 387
8
2 724 750
2 559 031
-6
895 610
838 937
-6
6 150
15
7 (7)
Челябинская область
4 737 846
4 960 629
5
3 697 227
2 245 133
-39
801 965
706 283
-12
7 024
19
8 (8)
Республика Башкортостан
4 458 793
4 555 198
2
2 696 423
3 067 712
14
873 613
773 909
-11
5 886
15
9 (9)
Ростовская область
4 048 115
4 401 890
9
2 564 362
2 342 971
-9
807 134
774 978
-4
5 680
13
10 (10)
Нижегородская область
4 006 702
4 183 039
4
3 051 459
2 689 657
-12
688 740
639 603
-7
6 540
12
11 (11)
Самарская область
3 640 613
4 107 879
13
2 341 238
2 469 608
5
694 392
679 614
-2
6 044
15
12 (12)
Новосибирская область
3 428 970
3 663 363
7
3 170 266
3 186 777
1
571 187
525 346
-8
6 973
16
13 (13)
Красноярский край
3 128 856
3 559 471
14
2 217 969
2 363 657
7
578 625
559 609
-3
6 361
18
14 (14)
Кемеровская область
2 714 776
2 901 553
7
1 605 896
1 500 053
-7
460 371
449 144
-2
6 460
10
15 (15)
Тюменская область***
2 586 208
2 832 869
10
1 347 545
1 403 836
4
414 869
401 263
-3
7 060
13
16 (18)
Пермский край
2 364 361
2 712 142
15
1 239 752
1 378 044
11
495 820
457 594
-8
5 927
24
17 (17)
Воронежская область
2 414 828
2 703 996
12
1 866 481
1 891 041
1
503 805
480 614
-5
5 626
17
18 (19)
Ставропольский край
2 306 099
2 510 616
9
1 748 846
1 774 639
1
513 680
485 489
-5
5 171
15
19 (20)
Приморский край
2 246 073
2 474 793
10
3 019 833
2 777 117
-8
412 317
379 841
-8
6 515
20
20 (16)
Иркутская область
2 473 833
2 462 499
0
1 888 156
2 136 600
13
488 553
415 791
-15
5 922
17
21 (27)
Алтайский край
1 888 498
2 405 004
27
1 337 887
1 569 157
17
425 969
453 622
6
5 302
20
22 (22)
Оренбургская область
2 099 729
2 276 715
8
1 171 259
1 254 633
7
450 540
416 442
-8
5 467
17
23 (21)
Ханты-Мансийский АО
2 186 105
2 245 221
3
1 001 705
1 116 294
11
348 016
328 038
-6
6 844
9
24 (25)
Ленинградская область
1 975 810
2 222 361
12
1 215 482
1 315 674
8
345 798
347 205
0
6 401
12
25 (24)
Саратовская область
1 997 452
2 214 910
11
1 290 853
1 388 535
8
469 357
431 798
-8
5 130
21
26 (23)
Омская область
2 004 269
2 203 974
10
1 199 627
1 184 062
-1
378 838
357 866
-6
6 159
16
27 (26)
Волгоградская область
1 896 336
2 101 331
11
1 350 385
1 364 258
1
427 859
415 174
-3
5 061
14
28 (28)
Белгородская область
1 552 200
1 671 138
8
1 026 530
1 025 223
0
368 790
335 899
-9
4 975
18
29 (30)
Тульская область
1 503 155
1 657 863
10
880 163
940 222
7
322 732
301 134
-7
5 505
18
30 (31)
Владимирская область
1 400 363
1 558 686
11
846 455
772 062
-9
289 562
273 871
-5
5 691
18
31 (29)
Хабаровский край
1 528 879
1 558 601
2
1 111 587
1 286 994
16
251 257
217 336
-14
7 171
18
32 (34)
Удмуртская Республика
1 284 523
1 528 176
19
867 398
990 023
14
297 331
287 609
-3
5 313
23
33 (32)
Вологодская область
1 375 328
1 515 535
10
787 750
863 940
10
272 076
254 277
-7
5 960
18
34 (33)
Тверская область
1 339 066
1 429 305
7
803 259
919 442
14
287 000
266 460
-7
5 364
15
35 (39)
Республика Дагестан
1 182 530
1 374 590
16
2 110 283
2 111 034
0
301 742
233 999
-22
5 874
50
36 (37)
Рязанская область
1 206 109
1 340 089
11
779 285
768 106
-1
274 892
259 410
-6
5 166
18
37 (36)
Липецкая область
1 215 353
1 339 278
10
895 197
936 043
5
246 436
234 759
-5
5 705
16
38 (38)
Республика Крым
1 189 017
1 323 157
11
816 645
842 521
3
310 060
322 772
4
4 099
7
39 (35)
Ульяновская область
1 221 042
1 318 649
8
835 408
1 029 801
23
233 938
223 620
-4
5 897
13
40 (44)
Калининградская область
1 120 225
1 316 270
18
699 280
752 927
8
248 817
237 437
-5
5 544
23
41 (43)
Ярославская область
1 126 998
1 295 850
15
755 830
713 961
-6
228 194
220 455
-3
5 878
19
42 (45)
Пензенская область
1 108 022
1 295 486
17
821 557
928 293
13
270 381
261 285
-3
4 958
21
43 (41)
Кировская область
1 151 725
1 269 768
10
677 729
703 442
4
271 416
258 052
-5
4 921
16
44 (40)
Томская область
1 154 080
1 254 298
9
785 746
688 547
-12
217 885
206 508
-5
6 074
15
45 (42)
Архангельская область****
1 135 951
1 237 708
9
652 418
726 157
11
210 929
198 802
-6
6 226
16
46 (46)
Калужская область
1 106 501
1 235 785
12
725 632
744 146
3
230 288
216 628
-6
5 705
19
47 (49)
Чувашская Республика
997 729
1 172 980
18
713 078
816 230
14
205 133
196 497
-4
5 969
23
48 (48)
Смоленская область
1 048 748
1 115 504
6
761 112
794 190
4
242 729
224 920
-7
4 960
15
49 (50)
Брянская область
995 009
1 095 302
10
617 913
615 065
0
244 237
223 973
-8
4 890
20
50 (53)
Ивановская область
883 158
1 074 002
22
555 348
645 477
16
166 446
163 417
-2
6 572
24
51 (47)
Курская область
1 056 000
1 069 300
1
746 272
591 634
-21
247 367
224 202
-9
4 769
12
52 (52)
Тамбовская область
903 137
990 943
10
643 518
645 526
0
233 123
212 691
-9
4 659
20
53 (51)
Мурманская область
909 894
982 726
8
513 310
521 442
2
132 990
125 550
-6
7 827
14
54 (55)
Астраханская область
831 221
926 835
12
563 555
603 734
7
171 666
166 716
-3
5 559
15
55 (54)
Республика Саха (Якутия)
833 910
897 663
8
520 779
546 221
5
188 952
198 224
5
4 529
3
56 (56)
Республика Коми
798 346
880 635
10
417 133
429 555
3
165 264
155 608
-6
5 659
17
57 (57)
Курганская область
797 641
839 196
5
592 160
479 693
-19
201 359
180 183
-11
4 657
18
58 (58)
Амурская область
792 898
817 543
3
504 605
514 084
2
147 000
129 504
-12
6 313
17
59 (59)
Ямало-Ненецкий АО
712 731
750 282
5
332 579
327 265
-2
123 345
115 277
-7
6 509
13
60 (60)
Орловская область
685 127
747 670
9
437 167
491 676
12
176 608
164 376
-7
4 549
17
61 (61)
Республика Мордовия
670 800
735 263
10
418 409
510 580
22
142 735
134 919
-5
5 450
16
62 (63)
Республика Карелия
624 987
701 405
12
400 884
443 608
11
150 982
140 784
-7
4 982
20
63 (62)
Сахалинская область
647 650
698 998
8
432 970
403 580
-7
115 801
106 849
-8
6 542
17
64 (64)
Забайкальский край
586 051
667 422
14
454 307
514 672
13
210 246
196 525
-7
3 396
22
65 (67)
Новгородская область
536 656
635 776
18
334 256
356 557
7
127 708
124 830
-2
5 093
21
66 (65)
Республика Бурятия
572 956
626 157
9
494 623
531 044
7
142 171
128 055
-10
4 890
21
67 (69)
Костромская область
524 928
616 618
17
352 260
377 203
7
138 119
130 829
-5
4 713
24
68 (66)
Псковская область
563 383
610 445
8
372 580
390 695
5
149 483
140 201
-6
4 354
16
69 (68)
Республика Марий Эл
528 916
592 067
12
390 398
405 710
4
117 346
116 484
-1
5 083
13
70 (73)
Кабардино - Балкарская Республика
415 378
487 727
17
456 392
406 194
-11
93 689
97 607
4
4 997
13
71 (70)
Республика Хакасия
473 215
479 861
1
373 654
405 423
9
118 473
104 681
-12
4 584
15
72 (71)
Республика Адыгея
461 700
462 828
0
327 285
309 238
-6
77 476
70 888
-9
6 529
10
73 (72)
Камчатский край
419 030
420 091
0
251 229
236 762
-6
59 610
55 897
-6
7 515
7
74 (74)
Чеченская Республика
385 823
336 405
-13
604 693
485 022
-20
98 328
75 203
-24
4 473
14
75 (75)
Республика Северная Осетия
321 333
304 888
-5
611 522
453 954
-26
64 623
53 503
-17
5 699
15
76 (77)
Севастополь
227 271
277 732
22
164 802
203 517
23
56 515
55 642
-2
4 991
24
77 (76)
Карачаево - Черкесская Республика
277 633
277 020
0
321 556
324 833
1
50 117
46 723
-7
5 929
7
78 (78)
Республика Алтай
182 767
208 138
14
96 123
134 859
40
41 479
41 017
-1
5 074
15
79 (79)
Магаданская область
157 174
173 996
11
123 795
108 866
-12
52 654
36 114
-31
4 818
61
80 (80)
Республика Калмыкия
155 020
149 976
-3
156 117
115 548
-26
37 808
36 042
-5
4 161
1
81 (81)
Республика Тыва
120 383
140 912
17
132 358
107 132
-19
34 651
38 885
12
3 624
4
82 (83)
Еврейская автономная область
103 007
112 931
10
133 864
109 479
-18
37 455
30 091
-20
3 753
36
83 (82)
Республика Ингушетия
110 810
88 516
-20
242 378
175 274
-28
29 743
26 722
-10
3 312
-11
84 (84)
Байконур
41 775
55 189
32
11 603
49 615
328
8 828
10 045
14
5 494
16
85 (86)
Чукотский АО
27 196
39 206
44
11 078
9 545
-14
6 432
6 806
6
5 760
36
86 (85)
Ненецкий АО
28 663
32 985
15
14 121
16 303
15
6 877
6 426
-7
5 133
23
За пределами России
648 315
485 291
-25
291 156
202 460
-30
96 859
72 252
-25
6 717
0
Итого
171 987 231
191 260 888
11
111 273 433
116 552 391
5
30 842 382
29 528 199
-4
6 477
16
*В скобках указано место региона по сборам в ОСАГО за 9 мес. 2021 г.
**Динамика (по умолчанию положительная)
***без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу и Ямало-Ненецкому автономному округу.
****без данных по Ненецкому автономному округу
Денежные показатели указаны в тыс. р. Кроме средней премии, указанной в рублях.
Источник: АСН, по данным Банка России.
О падении количества проданных полисов и росте средней премии за 9 мес. АСН уже публиковало отдельный материал.
Ниже подробнее рассмотрим сборы и выплаты.
Топ-5 регионов по сборам в ОСАГО
Больше всего денег страховщики ОСАГО традиционно собирают в Москве. Сборы за январь-сентябрь 2022 г. в столице России выросли с 26,8 млрд р. до 32,7 млрд р. (+22% или 5,9 млрд р.).
Здесь и далее в тексте сравниваются данные за 9 мес. 2021 г. и 9 мес. 2022 г., если не указано иное.
Выплаты в Москве также подскочили — с 13,4 млрд р. до 17,7 млрд р. (+33% или 4,4 млрд р.). Если не считать показатели Байконура и Алтая, то 33% московских процента оказались наиболее высокими по стране. Вероятно, по этой причине с 1 декабря часть страховщиков и повысила базовые ставки в крупнейшем мегаполисе страны.
Москва — один из девяти регионов, в которых за 9 мес. 2022 г. выросло и количество заключённых договоров ОСАГО (все сведения в публикации касаются именно данных о количестве заключённых договоров — АСН). Так, количество выданных на руки полисов в Москве достигло 3,6 млн штук (+7% или 239 тыс. полисов). Средняя московская премия за ОСАГО достигла 8998 р. (подорожав на 14% или 1102 р.).
На 2-м месте по сборам другой богатейший регион — Московская область. Здесь сборы выросли с 13,6 млрд р. до 15,1 млрд р. (+11% или 1,5 млрд р.), при выплатах в 7,7 млрд р. (+9% или 647 млн р.).
Количество проданных полисов в Подмосковье упало на 4% (или 68 тыс. полисов), всего сбыто за 9 мес. 2022 г. в регионе 1,8 млн полисов. Средняя премия достигла 8285 р., подорожав на 15% или 1093 р.
В Санкт-Петербурге (№3 по сборам) сборы выросли с 10,0 млрд р. до 10,8 млрд р. (+8% или 785 млн р.). Выплатить страховщикам ОСАГО пришлось 6,6 млрд р. (+9% или 541 млн р.).
В городе на Неве заключено 1,4 млн договоров ОСАГО. Количество проданных полисов упало на 0,7% или 10 тыс. договоров. Заплатить за полис питерцам пришлось в среднем 7810 р. за полис (что дороже на 624 р., чем за 9 мес. 2021 г.).
В Краснодарском крае за три квартала настоящего года страховщики собрали 7,4 млрд р. премии по ОСАГО (+7% или 514 млн р.). Выплаты снизились на 8%, составив 4,1 млрд р. Количество проданных полисов ОСАГО упало на 3% (или 30 тыс. договоров), всего заключено 1,1 млн контрактов. Средняя премия при этом достигла 6595 р. (+10% или 612 р.).
Замыкает топ-5 Республика Татарстан, где сборы выросли с 5,4 млрд р. до 6,1 млрд р. (+14% или 772 млн р.). Выплачено 4,0 млрд р. (+2%). Продано в Татарстане 877 тыс. договоров ОСАГО, их количество уменьшилось на 5% или 46 тыс. полисов. Средний полис ОСАГО в Татарстане стал стоить на 20% дороже, достигнув 7007 р.
В Свердловской области (№6) страховщики собрали 5,2 млрд р. премий по ОСАГО (+8% или 374 млн р.).
На 7-м месте Челябинская область — 5,0 млрд р. сборов (+5% или 223 млн р.).
Следом идёт Башкортостан, где страховщики по ОСАГО собрали у физ- и юрлиц 4,6 млрд р. (+2% или 96 млн р.).
В Ростовской области (№9) получено 4,4 млрд р. премии (+9% или 354 млн р.).
На десятой строчке Нижегородская область — со сборами в 4,2 млрд р. (+4% или 177 млн р.).
Есть регионы, где сборы по ОСАГО снизились. В Чечне сборы упали с 386 млн р. до 336 млн р. (-13% или 49 млн р.). В Ингушетии сборы упали на 20%, в Северной Алании — на 5%, в Калмыкии — на 3%, в Иркутской области — на 0,4%.
Где ОСАГО выгодно и не выгодно страховщикам?
Если брать за основу коэффициент убыточности 77% (именно столько по указанию ЦБ о тарифах ОСАГО отводится на возмещение клиентам), то в среднем убыточными регионами за 9 мес. 2021 г. оказались 17 регионов.
За январь-сентябрь этого года таких убыточных регионов также 17, но их состав немного изменился. Показатели улучшились в Магаданской, Челябинской, Воронежской областях и Республике Тыва. Уровень выплат в них стал ниже 77%. Но нужно учитывать уход с рынка челябинского «АСКО-Страхования» — 5 млрд р. выплат за которую оказались вне статистики. Что оказало влияние на формальное снижение выплат в Челябинской области и ряде иных регионов, в которых «АСКО» занимало лидирующие места.
Топ-5 регионов с непропорционально большими выплатами по ОСАГО за 9 мес. 2022 г.:
Ингушетия — при сборах в 89 млн р. выплачено 175 млн р. (198%),
Дагестан — при сборах в 1,4 млрд р. выплачено 2,1 млрд р. (154%),
Северная Осетия — при сборах в 305 млн р. выплачено 454 млн р. (149%),
Чечня — при сборах в 336 млн р. выплачено 485 млн р. (144%),
Карачаево-Черкесия — при сборах в 277 млн р. выплачено 325 млн р. (117%).
В первых четырёх регионах при этом доля выплат к сборам (при сравнении с показателями 9 мес. 2021 г.) чувствительно улучшилась. Кроме Карачаево-Черкессии, где она выросла на 1 процент.
Топ-5 наиболее выгодных для страховщиков ОСАГО регионов (в процентном соотношении):
Чукотка — при сборах в 39 млн р. выплачено 9,5 млн р. (24%),
Ямало-Ненецкий автономный округ — при сборах в 750 млн р. выплачено 328 млн р. (44%),
Коми — при сборах в 881 млн р. выплачено 430 млн р. (49%),
Ненецкий автономный округ — при сборах в 33 млн р. выплачено 16 млн р. (49%).
Возможно, что в этих регионах населению можно и несколько снизить стоимость полисов ОСАГО.
Также в «пятёрку» вошла и Челябинская область — при сборах в 5,0 млрд р. выплачено 2,2 млрд р. (45%). Но в этом регионе показатели улучшились из-за неучтённых выплат по «АСКО-Страхованию».
