Страховой рынок России: премии по страхованию жизни и не жизни продолжают расти

Премии в сегменте страхования жизни (life) вырастут до 1,3 трлн р., а в сегменте иного, чем страхование жизни (non-life), — до 1,9 трлн р., сообщает НКР.

По мнению управляющего директора группы рейтингов страховых компаний НКР Евгения Шарапова, драйвером роста всей отрасли останется страхование жизни, а в сегменте non-life рост будет наблюдаться в автомобильном страховании (каско и ОСАГО), добровольном медицинском страховании (ДМС), страховании имущества юридических и физических лиц. Объёмы премии в страховании от несчастного случая снизятся, продолжая тренд 2024 г.

За январь—сентябрь 2024 года объём страхового рынка, по оценке НКР, превысил 2 трлн р. Анализ отчётности страховых компаний с кредитными рейтингами от НКР за 9 месяцев 2024 г. показал рост премий в сегменте life на 51%, а в non-life — на 13%.

Прибыль всех страховщиков с кредитными рейтингами от НКР по итогам 9 месяцев 2024 г. находилась в положительной зоне. По сравнению с аналогичным периодом 2023 г. показатель в целом для этой группы компаний прибавил около 11%, хотя персональная динамика и имеет разнонаправленный характер.

По итогам IV квартала 2023 г. страховая отрасль показала убыток, но в текущем году мы не ожидаем повторения такого отрицательного результата. Увеличение прибыли по итогам 2024 г. может превысить нашу прошлую оценку в 7% и составить около 13%. По итогам года НКР прогнозирует рекордный объём прибыли страховой отрасли. На темпы роста в числе прочих факторов может повлиять и увеличение налоговой ставки на прибыль в 2025 г.: при прочих равных компании могут зафиксировать прибыль в текущем году, не перенося её на следующие периоды.

В сегменте ОСАГО, по оценке НКР, страховые премии за 9 месяцев 2024 г. составили 240 млрд р., за год в целом прогнозируется 327 млрд р., а в 2025 г. их объём может вырасти до 360 млрд р. В прогнозе агентство исходило из того, что в 2025 г. регулятор может расширить тарифный коридор.

В настоящий момент ситуация для страховщиков в сегменте ОСАГО перемещается из категории «комфортная» в категорию «требует повышенного внимания». Решающее влияние на динамику оказывает увеличение средней выплаты, в результате чего наблюдается рост убыточности в сегменте. По итогам 2024 г. НКР ожидает роста убыточности около 8%. Небольшой, но позитивный вклад в увеличение объёма премий в 2025 г. внесёт планируемый запуск системы автоматического контроля за наличием у автовладельцев действующего полиса ОСАГО. Поскольку на первом этапе планируется запуск системы в тестовом режиме, при котором автовладельцам будет приходит лишь напоминание об отсутствии полиса, эффект новых мер в 2025 г. будет ограниченным. В сегменте автокаско страховые премии за январь—сентябрь 2024 г. составили 242 млрд р., по итогу года их размер прогнозируется на уровне 343 млрд р., а в 2025 г. может вырасти до 400 млрд р.

Положительной динамике в сегменте будет способствовать как расширение спроса на полисы со стороны автовладельцев в связи с активизацией роста продаж новых автомобилей, так и потребность страховщиков компенсировать рост средней выплаты, на фоне высокой инфляции запасных частей. Увеличение возраста автомобилей, принимаемых на страхование, также позитивно влияет на объёмы сегмента. Сдерживающее влияние на темпы роста будет оказывать высокая конкуренция за клиента в автокаско среди страховщиков. Небольшой, но позитивный вклад в уровень убыточности в автокаско внесет сокращение числа угонов в стране. В 2024 г. число угонов и краж автомобилей в целом по стране не превысит 17 тыс. НКР отмечает устойчивое снижение на уровне 0,85–0,86 год к году в последнее время, что позволяет достаточно точно оценивать ситуацию.

В сегменте страхования жизни объём собранных страховых премий продолжает динамично увеличиваться. Страховые премии за 9 месяцев 2024 г. достигли 833 млрд р., что уже превышает показатель за 2023 г. в целом.

По итогам 2024 г. НКР прогнозирует увеличение до 1 178 млрд р., а в 2025 г. объём при сохранении тренда может составить 1 300 млрд р. Рост в сегменте поддерживает востребованность продуктов страхования жизни у клиентов, а также распространение коротких полисов (пример: при сроке полиса в 4 месяца и непрерывном страховании объём может быть увеличен втрое по сравнению с долгосрочным полисом).

Для более точной оценки динамики бизнеса страховщиков жизни итоговые цифры годовых объёмов страховой премии необходимо рассматривать в совокупности с величиной страховых резервов в сегменте life — параметром, отражающим объём обязательств страховщиков перед клиентами. Рост этого показателя в I полугодии 2024 г. составил всего 115% по сравнению с январём—июнем 2023 г. при росте страховых премий за тот же период на 142%. Оценка величины страховых резервов в сегменте life на 30.09.2024 составила 1 778 млрд р., на конец года ожидается рост до 1 866 млрд р., а к концу следующего года объём при сохранении тренда может достичь 2 трлн р. Запуск долевого страхования жизни также окажет поддержку темпам роста, поскольку, по нашему мнению, позволит страховщикам улучшить привлекательность продуктовой линейки. Сдерживающим фактором роста премий в сегменте страхования жизни может служить динамичное развитие программы долгосрочных сбережений (ПДС), которую реализуют негосударственные пенсионные фонды (отличительной особенностью этой программы является государственное софинансирование), а также изменение режима налогообложения накоплений и инвестиций через страховщиков. Вместе с тем НКР полагает, что до конца 2024 г. потенциальное влияние этого изменения будет несколько скорректировано и с 2025 г. будут введены налоговые льготы для клиентов по долгосрочным продуктам страхования жизни.