Москва, 23 июня - INFULL Новости. "Тинькофф банк" планирует провести секьюритизацию своего портфеля ипотечных кредитов на сумму не превышающую 5,72 миллиарда рублей, согласно сообщению рейтингового агентства АКРА.
По данным "ИА ТБ-2", в рамках сделки секьюритизации портфеля ипотечных кредитов, выданных "Тинькофф банком", будет размещено биржевых облигаций с ипотечным покрытием класса "А" на сумму не более 5,72 миллиарда рублей. Ожидается, что облигации будут погашены в феврале 2036 года. АКРА присвоило ожидаемый кредитный рейтинг старшему траншу ипотечных ценных бумаг, которые планируется выпустить "ИА ТБ-2", на уровне "eААА(ru.sf)".
Эмитент намерен выпустить облигации в рублях с фиксированной ставкой купона. Средства, полученные от размещения облигаций, будут использоваться для приобретения портфеля ипотечных кредитов "Тинькофф банка". Права требования по ипотечным кредитам, приобретенные эмитентом, будут включены в состав ипотечного покрытия облигаций.
Государственная дума открыла "Дом.РФ" доступ к кредитным историям при проведении секьюритизации ипотеки 21 марта, 16:29.
Основным источником финансирования обязательств по облигациям будут служить средства, получаемые эмитентом от заемщиков в оплату ипотечных кредитов.
Данная сделка является вторым выпуском классических ипотечных ценных бумаг, обеспеченных портфелем ипотечных кредитов, выданных "Тинькофф банком". Портфель обеспечения состоит из российских ипотечных жилищных кредитов, обслуживаемых банком. Сделка является статической: добавление новых кредитов в состав портфеля ипотечного обеспечения в течение срока до погашения облигаций не предусмотрено.