Совкомбанк Страхование готовится к крупному приобретению компании Абсолют Страхование

АО «Совкомбанк Страхование» завершает переговоры о приобретении универсального страховщика — ООО «Абсолют Страхование».

Об этом сообщил «Интерфаксу» источник на страховом рынке.

«Переговоры находятся в продвинутой стадии, due diligence проводился, объем сделки оценивается аналитиками примерно в 10 млрд р.», — отметил он.

Еще один источник на страховом рынке подтвердил агентству эту информацию без оценки приобретаемой компании. По его словам, «сделка в принципе вполне укладывается в стратегию „Совкомбанк Страхования“, поскольку эта компания заявила о планах за короткий срок войти в десятку лидеров страхового рынка по объему полученных премий. За последние годы этот участник рынка уже присоединил несколько страховщиков, работающих в разных сегментах рынка, и продолжает анализировать возможности для такого рода сделок в расчете на быстрый рост бизнеса».

В пресс-службе компании «Абсолют Страхование» «Интерфаксу» не подтвердили информацию о возможной сделке. В пресс-службе компании «Совкомбанк Страхование» также отказались от комментариев на эту тему.

По данным «СПАРК-Интерфакс», сейчас владельцем компании «Абсолют Страхование» является ЗПИФ «Гамма Капитал» под управлением ООО «УК «Абсолют Эссет Менеджмент».

По данным Банка России, универсальный страховщик ООО «Абсолют Страхование» по итогам I полугодия 2024 г. занял 27-е место по показателю сборов среди российских страховщиков. По итогам I полугодия прошлого года и всего 2023 г. позиция была та же. Общие сборы за прошлый год страховщика составили 9,6 млрд р., увеличившись на 15,4% к уровню 2022 г.

За I полугодие 2024 г. общие премии ООО «Абсолют Страхование», по данным ЦБ, увеличились на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и достигли 5,1 млрд р. Рыночная доля в общероссийских премиях составила 0,4%.

Выплаты компании по всем видам бизнеса за тот же период сократились на на 9,6% — до 1,7 млрд р. Общий уровень выплат страховщика по итогам I полугодия 2024 г. был на уровне 33%, в то время как по итогам I полугодия 2023 г. показатель составил 42,2%.

Структура страхового портфеля в I полугодии 2024 г. ООО «Абсолют Страхование» сложилась следующим образом: на страхование имущества юрлиц пришлось 18,4% совокупных сборов, на страхование имущества физлиц — 4,5%, на страхование грузов — 12,5%. Премии по договорам автокаско составили 16,8% в структуре всех поступлений, премии по договорам ОСАГО — 4,3%, по добровольному страхованию гражданской ответственности — 10,9%. Доля премий по добровольному страхованию средств водного транспорта — 4,1%, по сельхозстрахованию с господдержкой — 3,2%. Одновременно на поступления по договорам добровольного медицинского страхования (ДМС) в портфеле компании пришлось 13,7%, по договорам страхования от несчастного случая — 10,3%.

Компания «Совкомбанк Страхование», по данным ЦБ, по показателю общих сборов в I полугодии 2024 г. заняла 21-е место в общем списке российских страховщиков по показателю премий (годом ранее — 22-е место). За весь 2023 г. сборы АО «Совкомбанк Страхование» были на уровне 15,7 млрд р. (сокращение на 7,8%), 23-е место по премиям среди российских страховщиков. Выплаты за прошлый год составили 7,5 млрд р., сократившись на 0,8%.

По итогам I полугодия 2024 г. совокупные сборы компании «Совкомбанк Страхование» достигли 11,5 млрд р. (рост на 69,5% по сравнению с I полугодием 2023 г.). Рыночная доля компании в общероссийских страховых сборах за этот период была 0,9%.

Выплаты были в 4,5 млрд р. (рост на 23,3%). Общий уровень выплат компании по итогам I полугодия 2024 г. — 38,8%, по итогам I полугодия 2023 г. он был 53,3%.

В структуре страхового портфеля АО «Совкомбанк Страхование» в I полугодии 2024 г. на сборы по ДМС пришлось 8,9%, на страхование от несчастных случаев — 20,4%, на автокаско — 45%, на добровольное страхование грузов — 4%, на имущество юрлиц — 4,3%, имущество физлиц — 4%, на добровольное страхование гражданской ответственности — 3,7%, на добровольное страхование финансовых рисков — 4,1%, на ОСАГО — 5,1%.

Дочерняя компания — ООО «Совкомбанк Страхование жизни» — по итогам I полугодия 2024 г. заняла по показателю сборов 19-е место в общем списке страховщиков, а в перечне действующих страховщиков жизни по тому же показателю — 11-е место, следует из статистики ЦБ.

Общий объем премий ООО «Совкомбанк Страхование жизни» был на уровне 12,9 млрд р. за I полугодие 2024 г. (рост на 67,8% по сравнению с I полугодием 2023 г.. Общая рыночная доля компании в общероссийских премиях — 1%, в секторе страхования жизни — 1,7%.

Выплаты ООО «Совкомбанк Cтрахование жизни» за I полугодие этого года были на уровне 7,3 млрд р. (сокращение на 4,3%). Общий уровень выплат по итогам I полугодие 2024 г. — 56,3%, по итогам I полугодия 2023 г. тот же показатель был значительно выше и составлял 98,8%.

Как показывают опубликованные ЦБ данные о показателях нормативного соотношения собственных средств страховщиков и принятых ими обязательств по состоянию на 30 июня 2024 г., этот показатель для компании «Совкомбанк Cтрахование» составил 0,95, а для компании «Абсолют Страхование» — 1,38. Регулятор поясняет, что показатель нормативного соотношения характеризует достаточность капитала страховой организации для исполнения обязательств даже в периоды экономического кризиса. Значение показателя нормативного соотношения не должно быть менее 1,00.

Группа Совкомбанка строит универсальный страховой бизнес, опираясь на компанию «Совкомбанк Cтрахование», которой принадлежит 100% в капитале дочерней компании «Совкомбанк Cтрахование жизни». Летом этого года «Совкомбанк Cтрахование» создала собственный НПФ с долей участия в капитале 100%.

За последние несколько лет группой Совкомбанка совершен целый ряд приобретений на страховом рынке, при этом страховщики жизни присоединяются к компании «Совкомбанк Страхование жизни», а универсальные компании — к головной компании страхового блока — «Совкомбанк Страхование».

Последним приобретением группы Совкомбанка стала покупка ООО «Хоум Кредит Страхование», о начале процедуры присоединения группа сообщила в авгуcте 2024 года. «После окончания процедуры реорганизации АО «Совкомбанк Страхование» станет полным правопреемником по всем обязательствам ООО «Хоум Кредит Страхование», говорилось в сообщении.

По данным ЦБ, ООО «Хоум Кредит Страхование» за первые 6 месяцев этого года собрало всего 490,5 млн р. премий (снижение на 79%), в то время как по итогам 2023 г. премии компании составили 5,4 млрд р., что в 2 раза больше уровня 2022 г. Судя по всему, переход бизнеса в АО «Совкомбанк Страхование» активно начат, полагают эксперты.

Годом ранее, в августе 2023 г., группа заявила о сделке по приобретению СК «Инлайф страхование» (бывшая «Уралсиб Страхование»), цена сделки была объявлена — 6,8 млрд р.

В 2022 г. группа Совкомбанка приобрела СК «СиВ Лайф», российскую «дочку» крупного германского страховщика Talanx.

Еще раньше, в 2021 г., она приобрела российскую «дочку» по страхованию жизни американского страховщика MetLife (на ее основе создавалась компания «Совкомбанк Страхование жизни»).

История создания страхового блока бизнеса группы началась с приобретения Совкомбанком в 2020 г. компании «Либерти страхование» у американского страховщика имущества Liberty Mutual, компания стала работать на российском рынке как универсальный страховщик под брендом «Совкомбанк Страхование».