Сделки в Битрикс24: создание, стадии, настройка, воронки

Системы CRM, такие как Битрикс24, — это инструменты, созданные для обеспечения бесперебойной работы бизнеса. Битрикс24 предлагает массу функций, предназначенных для обслуживания многих аспектов компаний в различных отраслях. Одним из ключевых элементов функционала являются сделки Битрикс24, которые позволяют эффективно отслеживать и управлять всеми этапами взаимодействия с клиентами — от первого контакта до заключения договора.

Сделки в Битрикс24 — это отдельные карточки в системе. В них зафиксированы полная информация о клиенте и вся история взаимоотношений с ним. На одного клиента может быть зарегистрировано неограниченное количество сделок, находящихся на различных этапах. При наличии нескольких отделов в компании можно распределить сделки по различным направлениям для отслеживания взаимодействия с клиентом в соответствующих подразделениях и на конкретных этапах.

Инструкция: как начать работать в Битрикс24 на нашем сайте.

Платформа Битрикс24 обеспечивает автоматизацию процесса сделок с одного этапа на другой. В данном материале мы рассмотрим процесс создания сделок в Битрикс24, их стадии, настройку и использование воронок для оптимизации работы с клиентами

Как создать и удалить сделку в Битрикс24

Для того чтобы создать новую сделку, необходимо войти в свой аккаунт в Битрикс24 и перейти в раздел CRM (управление взаимоотношениями с клиентами). Далее зайдите во вкладку «Сделки» и нажмите кнопку «Добавить сделку».

Далее еще несколько простых шагов:

• после того как карточка сделки открылась, необходимо внести информацию о сделке: название, цена, валюта и пр.;

• указать, на каком этапе находится сделка (подписание договора, продажа, оплата). Редактировать эту информацию можно в воронке продаж;

• контактная информация о клиенте. При наличии контакта в базе данных клиентов можно автоматически вставить информацию о нем, а также отредактировать или дополнить уже имеющиеся данные;

• дополнительная информация в разделе «Дополнительно». Это могут быть данные о типе сделки, об источнике сделки и пр.;

• продукт, который приобретает клиент, а также частота совершения сделок.

После того как вы внесли все данные о сделке, нажмите большую зеленую кнопку внизу экрана, чтобы сохранить изменения.

Для удаления сделки в Битрикс24, выполните следующие действия: перейдите в раздел CRM, найдите нужную сделку, которую хотите удалить. Наведите курсор мыши на сделку и выберите опцию «удалить». Затем подтвердите удаление сделки. Готово. Сделка удалена из списка сделок в Битрикс24.

Как настроить сделку в Битрикс24

В процессе работы с клиентами и продажами в компании создание и эффективное управление сделками крайне важны для достижения успеха. Битрикс24 предоставляет удобные инструменты для создания и настройки сделок, что поможет организовать процесс работы и повысить эффективность продаж. Правильная настройка сделок, определение стадий и использование воронки сделок помогают управлять продажами более продуктивно и проводить анализ процесса для повышения эффективности работы. Создайте сделки, настройте процесс и управляйте продажами эффективно с помощью инструментов Битрикс24.

Поля в сделке

При создании новой сделки в Битрикс24 можно заполнить различные поля, которые помогут более детально описать сделку и отслеживать ее прогресс. Некоторые из основных полей в сделке включают название сделки, стадию сделки (например, «переговоры», «договор подписан», «оплата»), сумму сделки, ответственного менеджера и контактную информацию клиента. Для настройки поля в Битрикс24 нужно зайти в карточку сделки и нажать на кнопку «создать поле». Далее задайте название для нового поля. Отметьте галочкой нужные стадии воронки, на которых это поле должно быть заполнено. Не забудьте сохранить изменения.

Стадии сделки

Стадии сделки представляют собой этапы, через которые проходит сделка от начала до завершения. Создание определенных стадий помогает структурировать процесс продаж и оценить текущее положение сделки.

Для настройки стадий сделки в Битрикс24 вам необходимо выполнить следующие шаги:

• Зайдя в свою учетную запись, перейдите в раздел CRM и выберите «Настройки» и затем «Справочники».

• В открывшемся списке выберите «Сделки».

• В «Стадии сделки» настройте стадии, которые будут отображаться в воронке сделок.

• Нажмите на кнопку «Изменить стадии».

• Вы можете добавить новые стадии (нажмите кнопку «Добавить стадии»), отредактировать текущие или удалить ненужные.

• После настройки всех стадий сделки сохраните изменения.

Теперь ваша воронка сделок в Битрикс24 будет отображаться с заданными стадиями. Вы сможете отслеживать перемещение сделок между этапами и управлять процессом продаж с помощью настроенных стадий.

Воронка сделок в Битрикс24

Воронка сделок в Битрикс24 отображает визуальное представление всех сделок, проходящих через разные стадии продаж. Этот инструмент позволяет отслеживать текущее положение каждой сделки, определять потенциальные проблемные моменты и принимать меры для их устранения. Хорошо выстроенная воронка позволит увеличить прибыль бизнеса.

Для настройки воронки сделок в Битрикс24, следуйте этим шагам:

• Войдите в свою учетную запись в Битрикс24 и перейдите в раздел CRM.

• Выберите раздел «Воронки продаж». В меню слева выберите «Воронки» и затем вкладку «Воронки продаж».

• Создайте новую воронку или отредактируйте существующую. Нажмите на кнопку «Добавить» или выберите существующую воронку, которую хотите настроить.

• Добавьте необходимые этапы в воронку сделок, опишите их и установите вероятность успешного завершения сделки на каждом этапе.

• Установите условия, при которых сделка переходит с одного этапа на другой.

• Добавьте необходимые поля и метрики для отслеживания успешности воронки сделок.

• После того как настроите все необходимые параметры воронки, не забудьте сохранить изменения.

• Отслеживайте и анализируйте данные. После настройки воронки следите за данными и анализируйте их для оптимизации процесса продаж и повышения результативности.

Импорт сделок

Для удобства пользователей Битрикс24 предоставляет возможность импортировать сделки из других источников. Это позволяет быстро перенести данные о сделках из другой CRM-системы или таблицы, экспортировать их в CSV-формате и импортировать в Битрикс24. Это удобный способ увеличить эффективность работы с данными и сохранить всю необходимую информацию о сделках в одном месте.

Для импорта сделок в Битрикс24 потребуется следовать определенным шагам:

• Убедитесь, что у вас есть данные о сделках в нужном формате, например, в файле Excel или CSV. Удостоверьтесь, что данные содержат все необходимые поля для сделок в Битрикс24.

• Зайдите в свою учетную запись и откройте раздел CRM.

• Перейдите в раздел «Сделки» и нажмите на кнопку «Импорт».

• Выберите способ импорта данных (например, из файла Excel или CSV).

• Загрузите файл с данными о сделках.

• Убедитесь, что все данные соответствуют.

• После того как все настройки полей выполнены, нажмите кнопку для запуска импорта. 

• После завершения импорта убедитесь, что данные были успешно импортированы в вашу систему CRM.

Бизнес-процессы в сделках Битрикс24

В современном мире эффективное управление бизнес-процессами является ключевым фактором успеха любой компании. В Битрикс24 существует возможность создания и настройки бизнес-процессов в сделках, что позволяет оптимизировать рабочий процесс, повысить эффективность и контролировать каждый этап взаимодействия с клиентом.

Подробнее:

• Автоматизация бизнес-процессов. Одной из главных особенностей Битрикс24 является возможность автоматизации бизнес-процессов в рамках сделок. Это позволяет устанавливать определенные правила и условия, при выполнении которых система автоматически выполняет определенные действия. Например, можно настроить автоматическую отправку уведомлений клиентам на определенных этапах сделки или создать задачи для менеджеров после заключения сделки.

• Пользовательские бизнес-процессы. Возможность создания пользовательских бизнес-процессов позволяет каждой компании индивидуализировать рабочий процесс и адаптировать его под свои потребности. Пользовательские бизнес-процессы позволяют определить свои собственные правила работы со сделками в зависимости от специфики бизнеса и требований клиентов.

• Интеграция бизнес-процессов. Возможность интеграции бизнес-процессов в сделках с другими инструментами и сервисами позволяет повысить эффективность и удобство работы. Например, синхронизация с сервисами электронной почты позволяет автоматически сохранять переписку с клиентами в сделке, что упрощает взаимодействие с клиентами и повышает качество обслуживания.

Все сделки, созданные в Битрикс24, могут быть исследованы, организованы и классифицированы по различным критериям. Это может сделать работу менеджеров более прозрачной и продуктивной. Понимание процесса создания сделки в Битрикс24 не требует детальной инструкции, так как все шаги интуитивно понятны. В случае возникновения трудностей вы всегда можете обратиться за поддержкой к нашим специалистам.