Итоги рынка страхования за 2023 год

Что изменилось в страховании жизни граждан, имущества юридических и физических лиц, моторном страховании и ДМС, насколько выросли суммы страховых сборов и что этому способствовало?

Общие показатели прошлого года

По сравнению с 2022 годом, в 2023 году российский рынок страхования вырос на 25% – до 2,3 трлн ₽. Драйвером рынка стал прирост сборов в страховании жизни за счет увеличения количества выданных кредитов, а в автостраховании – за счет подорожания автомобилей и запчастей.

Объем страховых выплат за 2023 год составил 1 трлн ₽, что почти на 17% больше аналогичного показателя 2022 года. 

Объем взносов, переданных в перестрахование (без учета ОСАГО), за год увеличился на 13,2% и достиг 123,6 млрд ₽. 

Рост накопительного и инвестиционного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ)

Взносы по программам некредитного страхования жизни в 2023 году увеличились, несмотря на повышение ставок на депозиты. Это обусловлено активным продвижением продуктов ИСЖ и НСЖ со стороны страховщиков. Кроме того, у данных страховых продуктов есть преимущества перед банковскими вкладами: наличие страховой защиты и возможность оформить налоговый вычет.

Общие сборы по ИСЖ и НСЖ увеличились в 1,5 раза – до 560,3 млрд ₽. 

При этом сборы в ИСЖ в 2023 году росли быстрее, чем в НСЖ, что обусловлено эффектом низкой базы (то есть очень низким показателем стартового значения). По сравнению с итогами 2022 года, в 2023 году сборы по ИСЖ увеличились на ¾, то есть почти до 208 млрд ₽, а сборы по НСЖ выросли на 42,2% – до 352,4 млрд ₽.

Восстановились объемы взносов по кредитному страхованию жизни

Причиной восстановления данного показателя послужило быстрое увеличение в 2023 году объемов выданных розничных кредитов. Также в течение 2023 года развивалось страхование от болезней и НС (несчастных случаев) пользователей электросамокатов и других видов СИМ. 

Сумма страховых сборов по кредитному страхованию жизни увеличилась в 1,5 раза (по сравнению с 2022 годом), а сумма сборов по страхованию от НС и заболеваний снизилась на 3%. Последнее обусловлено частичным переходом страхования банковских заемщиков от НС в кредитное страхование жизни.

Рост спроса на корпоративные программы ДМС

В 2023 году наблюдался всплеск спроса среди работодателей на корпоративные программы добровольного медицинского страхования. Число заключенных договоров между страховщиками и работодателями выросло в 3 раза. 

Объем страховых сборов по ДМС вырос на 18,6%, до 253,5 млрд ₽, а количество договоров с физическими и юридическими лицами увеличилось на 6,5%. 

В 2023 году началось плавное восстановление международного туризма. Однако суммы сборов в этом сегменте страхования все равно сократились за счет развития опции телемедицины и уменьшения суммы страховой защиты. 

Общий объем возмещения страховых событий по ДМС вырос на 8,4%. Одна из ключевых причин роста – удорожание медицинских товаров и услуг.

Рост автострахования

ОСАГО

Темпы увеличения сборов в ОСАГО по сравнению с 2022 годом составили 18,8% и достигли 324,4 млрд ₽. Причиной динамики послужило удорожание полиса ОСАГО за счет роста цен на детали. Наиболее заметно страховки подорожали для водителей с высокими индивидуальными рисками. 

Средний размер стоимости ОСАГО в 2023 году составил 7,9 тыс. ₽, что примерно на 1 тыс. ₽ больше, чем в 2022 году. 

Количество договоров ОСАГО увеличилось на 3%. Общая сумма страхового возмещения за 2023 год составила 161,6 млрд ₽, это на 1,1% больше аналогичного показателя в 2022 году. Размер среднегодовой выплаты увеличился на 12,8% – до 78,9 тыс. ₽. 

КАСКО

Сумма страховых взносов по КАСКО в 2023 году достигла 270,6 млрд ₽, что на 21,4% больше, чем в 2022 году. Драйвером стало увеличение спроса на автокаско среди физлиц более чем на треть. 

При этом среднегодовая сумма страховой премии снизилась на 17,4%, до 30,4 тыс. ₽, что обусловлено популярностью недорогих коробочных программ КАСКО.

В 2023 году каждый шестой автомобиль был застрахован не только по ОСАГО, но и по КАСКО. Общий объем возмещения увеличился на 6,5%.

Увеличение суммы страховых сборов в имущественном страховании

Объем премий в страховании юридических лиц за прошлый год увеличился на 4,1%, до 133,9 млрд ₽. В страховании имущества физлиц сборы возросли на 39,3%, до 117,4 млрд ₽. Рынок страхования грузов увеличился на 35% и достиг 39,9 млрд ₽.

Рост объемов перестрахования

Из-за ограничения доступа к перестраховочным емкостям недружественных государств в 2022 году объем взносов, переданных в перестрахование, снизился на 13,7% (по сравнению с 2021 годом). В 2023 году этот показатель (без учета ОСАГО) увеличился на 13,2% и составил 123,6 млрд ₽. 

Часть взносов, переданная в перестрахование в России, в 2023 году составила 97%, что на 68% больше, чем в 2021 году. Передача взносов в перестрахование в таком объеме стала возможной благодаря образованию на территории РФ дополнительных перестраховочных емкостей. 

Увеличение прибыли и активов страховых организаций

В 2023 году драйвером двойного роста прибыли страховщиков стало улучшение показателей инвестиционной деятельности – положительной переоценки активов, номинированных в иностранной валюте, на фоне ослабления курса рубля. 

Чистая прибыль отечественных страховых компаний достигла 322,3 млрд ₽. 

На фоне увеличения прибыли выросла рентабельность страхового рынка (по сравнению с 2022 годом). Рентабельность активов достигла 6,5% (плюс 2 п. п.), рентабельность капитала – 24,8% (плюс 5,2 п. п.). Совокупная величина капитала страховщиков достигла 1,4 трлн ₽ (плюс 23,9 п. п.), объем страховых резервов прибавился на 3,3 трлн ₽ (плюс 12,1 п. п.).

Совокупный объем активов страховых компаний составил 5,3 трлн ₽ (плюс 14,6 п. п.). Количество российских страховщиков уменьшилось на 8 единиц и к концу 2023 года составило 132 единицы.

Потеря посредниками доли продаж в страховании 

Доля продаж страховых продуктов через посредников в 2023 году снизилась на 1,5 п. п. и составила 72,8%. Таким образом, часть прямых продаж страхования достигла 27,2%. 

Структура заключенных страховых договоров через посредников тоже изменилась. Доля банковского канала продаж уменьшилась на 0,8 п. п. (по сравнению с показателем 2022 года) и составила 45,6% от всех страховых сборов. 

Часть продаж страховых полисов через физлиц составила 25,7% (минус 1,7 п. п.). 

Совокупная сумма вознаграждений посредников с продаж страховок достигла почти 352 млрд ₽, что на 3,2 п. п. меньше показателя 2022 года. Такое снижение можно объяснить ростом электронных каналов продаж, которые позволяют страховым компаниям сокращать издержки, а страхователям – делать процесс заключения договора более удобным и быстрым.